お仕事を受ける前に、金額と条件をお相手にお伝えする書類が見積書です。このひな形は、金額だけでなく、納期や支払いの条件、いつまでの見積りなのかまで1枚に書ける形にしました。
条件まで文字にしておくと、あとで「聞いていた金額と違う」となりにくくなる、と私は考えています。
Contents
このひな形に入っているもの
Excelの1枚のシートに、次の欄を用意しています。
- 宛名、見積日、見積番号
- 発行者の名称・住所・電話番号、登録番号の欄
- お見積金額（税込）、件名
- 納期、お支払条件（記入例：月末締め、翌月末日お振込み）
- 見積の有効期限（見積日から何日間かを書く形）
- 明細10行と記入例の行：品名・内容、数量、単位、単価、税率、金額（税抜）
- 小計（税抜）、10%対象と8%対象の金額、それぞれの消費税、合計（税込）
- 備考欄
書き方のポイント
入力するのは、青い文字のところだけです。数量と単価を入れると、金額・消費税・合計は自動で出ます。
- 税率の列は、プルダウンで10%か8%を選びます。食品など軽減税率の品目がまじるときも、税率ごとに分けて消費税を計算します。
- 消費税は、税率ごとの合計に税率をかけ、1円未満を切り捨てています。四捨五入や切り上げにしたいときは、計算式の ROUNDDOWN を ROUND や ROUNDUP に書き換えて下さい。
- 有効期限は「見積日から○日間」の形で書きます。材料費などが動きやすいお仕事ほど、期限ははっきりさせておいたほうがよいと思います。
- 納期とお支払条件は、お相手と話した内容をそのまま書き入れます。口頭で決めたことを文字にしておく、という意味もあります。
- メールで送るときは、Excelのままではなく、PDFにしてから送ると体裁が崩れません。
記入例の行（「（例）商品A」）は、消すか上書きしてから使って下さい。計算式の入った黒い文字のセルを消してしまうと、合計が出なくなります。
気をつけたいこと
見積書は、適格請求書（インボイス）として使う書類ではありません。登録番号の欄は、適格請求書発行事業者の登録を受けていて、記載しておきたい場合にだけ記入して下さい。
税率は2026年10月時点の標準税率と軽減税率です。どの品目にどちらの税率がかかるかは、取引の内容によって変わることがあります。判断に迷うものは、税理士さんなどに確認して下さい。
見積の内容で承諾を頂いたら、見積番号を控えておいて下さい。その後の請求書と金額や条件を照らし合わせるのが、ずいぶん楽になります。
あわせて使いたい書類
見積りのあとに続く書類も、こちらにそろえています。必要に応じてご覧下さい。
ひとつだけお願いがあります。見積書は、金額の欄よりも条件の欄のほうが、あとになって効いてきます。納期と支払いの条件を空欄のまま出すことだけは避けて下さい。
ダウンロード
Excelファイル（.xlsx）です。2枚目のシートに使い方とご利用の条件を書いていますので、あわせて確認して下さい。
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